Suivi
Dans la partie suivi, vous passez votre boulot à la loupe !
Affichage classique : Une sélection de date et de client permet d’afficher la table des documents d’un client entre 2 dates. Vous y retrouverez tous les documents édités, les Offres abouties (il y a une facture ou une Confirmation de commande) et non abouties, les Confirmations de bon de commande et vos documents Notifications (Note d’envoi, ou bon d’intervention, ou autres selon le nom donné).
Cela s’affiche dans la table « Historique des documents édités » . En sélectionnant une ligne vous avez le détail du contenu du document en dessus dans la table « Détail du contenu du document édité ».
Réimpression : vous pouvez réimprimer ces documents à l’identique (pratique quand un client perd une offre, une facture, ou autre) une série de bouton avec l’image d’un doc PDF se trouve juste au dessus de la table « Historique des documents édités ». Cliquez dessus et le PDF est réimprimé.
Payé et non payé : La gestion du suivi des ventes vous permet de sélectionner une ligne d’une facture dans la table « Historique des documents édités » et de cliquer sur Payé.
Votre ligne de document facture sera classé dans Payé. Si vous sélectionnez Payé dans « Sélection des suivis » en haut à droite et que vous cliquez sur Rechercher, la table se rafraichit avec les factures payées et le total payé htva en dessous de la table « Historique des documents édités ». Pratique aussi si vous sélectionnez un client, 2 dates et Payé puis vous cliquez sur Rechercher et vous avez le chiffre d’affaire par client. Bien çà 🙂
Total facturé : le total Facturé se retrouve sous la table « Historique des documents édités » et reprend ce qui est visible dans la table (donc si vous n’avez pas affiché payé) c’est ce qui est dû entre 2 dates. Si vous cochez Payé c’est le montant total facturé payé et non payé.
Archivé et Pas archivé : La gestion du suivi des ventes vous permet de sélectionner une ligne d’une Offre non aboutie dans la table « Historique des documents édités » et de cliquer sur Archivé.
Votre ligne de document offre sera classé dans Archivé. Si vous sélectionnez Archivé et Non Archivé dans « Sélection des suivis » en haut à droite et que vous cliquez sur Rechercher, la table se rafraichit avec les offres non Archivées et Archivées. Pratique pour ne pas voir des documents qui n’ont pas mené à une facturation.
Gestion des documents : dans la table vous voyez pour chaque ligne si un document a une date c’est-à-dire si vous l’avez imprimé ou envoyé par email via « Facture et autres documents ». Chaque date est reprise dans la colonne du type de document édité. Vous avez en 1 coup d’œil vos offres en cours avec la date afin de relancez vos clients. Vous avez vos confirmations de commandes avec la date afin de les facturer. Vous avez votre Notification (Note d’envoi, ou bon d’intervention ou autre nom) qui doivent encore être facturé. Une gestion claire, simple et rapide de votre boulot ! Magnifique non ? 🙂
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