Archive for the ‘Facture’ Category
Quand vous vous êtes inscrit dans Myboolo, vous avez créé profil. Celui-ci peut être complété par exemple :
Ajouter votre logo (max 200X140 pixels) , il se retrouvera sur vos documents
Ajouter votre métier et sa catégorie, il se retrouve sur le site myboolo , une pub gratuite J
Ajouter votre compte IBAN et BIC de votre banque , il se retrouve sur vos document et surtout sur la facture .
Mais le paramétrage de votre profil va plus loin et est indispensable pour utiliser pleinement myboolo. Cela prendra 4minutes pas plus.
- La tva : une zone vous permet d’ajouter les taux de tva en vigueur dans votre pays : cliquez sur ajoutez un champ vide permet de taper le chiffre avec les décimales mais sans le %. Cliquez ensuite sur valider. Vous vous êtes trompé, sélectionner dans le table tva à côté la ligne et cliquez sur modifier puis sur valider. Attention complétez cette partie avant les articles sinon vous n’aurez pas de tva dans vos articles.
- Le texte bas de facture : ce texte permet d’ajouter sur vos documents des informations de type : attention nouvelle adresses , ou frais de déplacement : €/km, ou tous nos prix sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable,… c’est vous qui voyez. Cliquez sur valider et c’est dans myboolo et sur vos documents.
- Numéros de factures et date d’échéance : cette partie permet de commencer la numérotation de facture où vous le souhaitez. Cliquez sur modifier, indiquez le numéro de facture de votre dernière facture (sans radical de type FAC2012). Le nombre de jour date facture est l’échéance de la facture par rapport à sa date (15 ou 30) par exemple. Le préfixe facture est le début de votre numérotation de facture (moi j’ai mis FAC2012 , le numéro de ma 1ere facture avec myboolo est FAC20121 vu que j’ai commencé à 0). C’est la même chose pour les notes de crédit (j’ai mis NC2012, le numéro de ma 1ere note de crédit est NC20121 vu que j’ai commencé à 0)
- Les conditions générales de ventes : ce texte sera joint à votre offre et votre facture. Cliquez sur Modifier, copier le texte, cliquer sur valider et c’est dans myboolo.
5 .Texte email voir Envoyer un document par email dans myboolo
Voilà votre profil et le paramétrage est terminé. Bon boulot avec myboolo
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Si comme moi vous avez créé dans Articles avec du contenu variable, c’est-à-dire que l’article a été créé comme suit par exemple
Référence : INTERV/Libellé : Intervention et dépannage / Descriptif : Intervention hors contrat suite à votre demande du : (je laisse un espace où je personnaliserai la date de la demande lorsque j’utiliserai cette article )/Prix d’achat : 40 /unité : heure / Prix Htva : 80 /Taux : 21 (ici c’est de la main d’œuvre ) , vous pourrez personnaliser le contenu de l’article.
Dans le menu « Facture et autres documents » je dois créer un document pour mon client Freth qui a demandé une intervention sur son logiciel.
1 . Je choisi mon client Freth
2. Je clique sur Créer (myboolo crée un nouveau document)
3. Dans mon exemple, je recherche INTERV dans le champ filtre de la partie recherche des articles.
4. Je sélectionne le bon article dans le menu déroulant qui apparait.
5. Je personnalise le contenu du descriptif : ici j’ai mis » le 12/02/2012 » après demande du : et j’ai ajouté le pourquoi : » Blocage sur le logiciel test «
6. Je clique sur ajouter et je recherche d’autres articles que j’ajoute si c’est le cas.
7. Dans ce cas-ci je vais envoyer un bon d’intervention par email voir envoyer un document par email dans myboolo
Génial çà ! 🙂
Et le tout , à partir de mon Ipad dans le parc 😉
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Dans la partie suivi, vous passez votre boulot à la loupe !
Affichage classique : Une sélection de date et de client permet d’afficher la table des documents d’un client entre 2 dates. Vous y retrouverez tous les documents édités, les Offres abouties (il y a une facture ou une Confirmation de commande) et non abouties, les Confirmations de bon de commande et vos documents Notifications (Note d’envoi, ou bon d’intervention, ou autres selon le nom donné).
Cela s’affiche dans la table « Historique des documents édités » . En sélectionnant une ligne vous avez le détail du contenu du document en dessus dans la table « Détail du contenu du document édité ».
Réimpression : vous pouvez réimprimer ces documents à l’identique (pratique quand un client perd une offre, une facture, ou autre) une série de bouton avec l’image d’un doc PDF se trouve juste au dessus de la table « Historique des documents édités ». Cliquez dessus et le PDF est réimprimé.
Payé et non payé : La gestion du suivi des ventes vous permet de sélectionner une ligne d’une facture dans la table « Historique des documents édités » et de cliquer sur Payé.
Votre ligne de document facture sera classé dans Payé. Si vous sélectionnez Payé dans « Sélection des suivis » en haut à droite et que vous cliquez sur Rechercher, la table se rafraichit avec les factures payées et le total payé htva en dessous de la table « Historique des documents édités ». Pratique aussi si vous sélectionnez un client, 2 dates et Payé puis vous cliquez sur Rechercher et vous avez le chiffre d’affaire par client. Bien çà 🙂
Total facturé : le total Facturé se retrouve sous la table « Historique des documents édités » et reprend ce qui est visible dans la table (donc si vous n’avez pas affiché payé) c’est ce qui est dû entre 2 dates. Si vous cochez Payé c’est le montant total facturé payé et non payé.
Archivé et Pas archivé : La gestion du suivi des ventes vous permet de sélectionner une ligne d’une Offre non aboutie dans la table « Historique des documents édités » et de cliquer sur Archivé.
Votre ligne de document offre sera classé dans Archivé. Si vous sélectionnez Archivé et Non Archivé dans « Sélection des suivis » en haut à droite et que vous cliquez sur Rechercher, la table se rafraichit avec les offres non Archivées et Archivées. Pratique pour ne pas voir des documents qui n’ont pas mené à une facturation.
Gestion des documents : dans la table vous voyez pour chaque ligne si un document a une date c’est-à-dire si vous l’avez imprimé ou envoyé par email via « Facture et autres documents ». Chaque date est reprise dans la colonne du type de document édité. Vous avez en 1 coup d’œil vos offres en cours avec la date afin de relancez vos clients. Vous avez vos confirmations de commandes avec la date afin de les facturer. Vous avez votre Notification (Note d’envoi, ou bon d’intervention ou autre nom) qui doivent encore être facturé. Une gestion claire, simple et rapide de votre boulot ! Magnifique non ? 🙂
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En passant par le suivi des ventes, vous voyez les documents édités et leur contenu. Tiens ! parmi ceux-là il y a une offre qui s’est concrétisé en vente.
Dans facturer et autres documents, vous sélectionnez le client et ses documents édités apparaissent dans le tableau de gauche. Vous vous positionnez sur le document que vous voulez facturer. Si vous ne devez rien modifier que le contenu du document peut être facturé tel quel, cliquez sur le bouton imprimer dans la zone facture en bas à gauche de la page. Le PDF est généré vous l’imprimez. Myboolo attribue un numéro de facture suivant votre paramétrage. Voir paramétrage numéro de facture
Une fois la facture imprimée ( en PDF) et /ou sur papier c’est vous qui décidez , vous pouvez aussi envoyer la facture par email : voir envois de document par email.
Vous pouvez enregistrer vos facture sur votre Pc ou mieux, moi j’utilise DropBox dans laquelle j’ai créé des répertoire FacturesEntrées (que je scan ) et FacturesSorties ( issues de Mybooo et que j’enregistre en PDF) : plus d’infos sur Myboolo et DropBox
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