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Si comme moi vous avez créé dans Articles avec du contenu variable, c’est-à-dire que l’article a été créé comme suit par exemple
Référence : INTERV/Libellé : Intervention et dépannage / Descriptif : Intervention hors contrat suite à votre demande du : (je laisse un espace où je personnaliserai la date de la demande lorsque j’utiliserai cette article )/Prix d’achat : 40 /unité : heure / Prix Htva : 80 /Taux : 21 (ici c’est de la main d’œuvre ) , vous pourrez personnaliser le contenu de l’article.
Dans le menu « Facture et autres documents » je dois créer un document pour mon client Freth qui a demandé une intervention sur son logiciel.
1 . Je choisi mon client Freth
2. Je clique sur Créer (myboolo crée un nouveau document)
3. Dans mon exemple, je recherche INTERV dans le champ filtre de la partie recherche des articles.
4. Je sélectionne le bon article dans le menu déroulant qui apparait.
5. Je personnalise le contenu du descriptif : ici j’ai mis » le 12/02/2012 » après demande du : et j’ai ajouté le pourquoi : » Blocage sur le logiciel test «
6. Je clique sur ajouter et je recherche d’autres articles que j’ajoute si c’est le cas.
7. Dans ce cas-ci je vais envoyer un bon d’intervention par email voir envoyer un document par email dans myboolo
Génial çà ! 🙂
Et le tout , à partir de mon Ipad dans le parc 😉
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En passant par le suivi des ventes, vous voyez les documents édités et leur contenu. Tiens ! parmi ceux-là il y a une offre qui s’est concrétisé en vente.
Dans facturer et autres documents, vous sélectionnez le client et ses documents édités apparaissent dans le tableau de gauche. Vous vous positionnez sur le document que vous voulez facturer. Si vous ne devez rien modifier que le contenu du document peut être facturé tel quel, cliquez sur le bouton imprimer dans la zone facture en bas à gauche de la page. Le PDF est généré vous l’imprimez. Myboolo attribue un numéro de facture suivant votre paramétrage. Voir paramétrage numéro de facture
Une fois la facture imprimée ( en PDF) et /ou sur papier c’est vous qui décidez , vous pouvez aussi envoyer la facture par email : voir envois de document par email.
Vous pouvez enregistrer vos facture sur votre Pc ou mieux, moi j’utilise DropBox dans laquelle j’ai créé des répertoire FacturesEntrées (que je scan ) et FacturesSorties ( issues de Mybooo et que j’enregistre en PDF) : plus d’infos sur Myboolo et DropBox
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Prenons l’exemple d’un client : Freth, il m’a contacté pour que je lui fasse une offre (un développement de logiciel à 1200€).
Dans myboolo vous cliquez sur « facturer et autre document ». Dans la zone du dessus à gauche vous sélectionnez le client (ici Freth) dans le menu déroulant. Ses documents déjà édités apparaissent dans le tableau de droite. Facile et pratique J
Je clic sur créer car je crée un nouveau document. Un numéro de document est remplit dans la zone de création en jaune et une ligne apparait dans la table.
Dans la partie recherche, je vais pouvoir sélectionner mon article, pour que ce soit plus facile , je tape dev dans le filtre de recherche et quand j’ouvre la combo je n’ai plus que mes articles qui concerne le développement . voir comment créer les articles
J’indique les quantités ici 10 mon prix étant de 120€/heure , mon total htva est bien de 1200€.
Je peux personnaliser ou modifier tous les champs suivant de la fiche article si je le veux (TVA, libellé, descriptif, prix unité, unité, quantité). Facile , non ?
Je clique sur ajouter et mon article est dans ma table qui composera mon document.
J’ajoute d’autre article si besoin est. Simple 🙂 .
Je peux modifier en sélectionnant une ligne dans la table , je change le contenu dans la zone article et je clique sur modifier, cela modifie ma ligne . Dans mon exemple je sélectionne ma ligne avec mon développement à 1200€, je change le contenu du descriptif en ajoutant « concerne : votre logiciel demandé » et je clic sur modifier. Pratique pour personnaliser mes articles selon le client.
Voir Créer les documents et facturer trucs et astuces
Je vais écrire le texte de mon offre :
Pour mon client , je vais écrire un texte qui introduit mon offre et qui décrit mon travail.
Myboolo dispose d’un champs Offre pour se faire. Cliquez sur Modifier , et tapez votre texte
Validez le texte est enregistré dans le document.
J’imprime mon offre en cliquant sur imprimer (myboolo enregistre la date de mon offre à ce moment là) . Myboolo vous crée l’offre , le détail des articles de l’offre et le bon de commande ! Génial le tout parfaitement formaté et en 1 clic. Moi j’ai gagné ½ heure avec myboolo pour l’offre de mon client Freth J et pour suivre le tout j’ai un numéro de document créé automatiquement.
J’envoi le PDF sur l’imprimante et/ou l’enregistrer sur mon PC ou mieux sur Dropbox . voir myboolo et dropbox.
A partir de suivi je peux réimprimer l’offre voir suivi
Envoyer par email mon offre voir envoyer un document par email.
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