Archive for the ‘Impression PDF’ Category

Myboolo.com sauvegarde quotidiennement ses serveurs contenant l’ensemble de vos données.

Ces sauvegardes ne sont pas disponible de manière publique, elles sont protégées par cryptage et stockées sur un espace privé sécurisé.

Dans myboolo vous pouvez aussi sauvegarder vos données grâce à un export en Excel de chaque table et ce par un clic sur le bouton en haut à droite de chaque table. Un menu vous propose de sauvegarder le contenu sous Excel ,  XML ou d’imprimer en PDF.

Myboolo génère des PDF à l’écran , vos documents. Pour afficher les PDF , il faut un logiciel qui le permet.

Sur PC : le top c’est Acodat Reader d’Adobe : http://get.adobe.com/fr/reader/

Pour l’iPad : http://itunes.apple.com/fr/app/pdf-reader-pro/id300298606?mt=8

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Si vous utilisez une note d’envoi pour valider l’expédition de vos marchandises commandes, ne changez rien 😉

Mais si comme moi vous souhaitez appeler la note d’envoi autrement moi c’est bon d’intervention, voici comment faire.

Tout d’abord voilà ce qu’il y a dans ce document : la liste des articles et la date et heure de prestation ou livraison.

Comment changer la date de livraison : Avant d’imprimer le document, dans la page «  Facture et autre document » en bas, vous avez une zone Confirmation avec une date de livraison , cliquez sur modifier , entrer la date et l’heure. Que ce soit une livraison ou une intervention (dépannage, aide,…) ou quoi que ce soit, le champ date une fois validé, se retrouvera sur le document Confirmation de commande et Note d’envoi ou (un autre nom). Vous pouvez modifier la date quand vous le souhaitez.

Justement comment changer ce nom à la place de Note d’envoi ? Dans la page « Facture et autres documents » en bas dans la zone Note d’envoi cliquez sur Modifier, tapez le nom dans la zone de titre,cliquez sur valider. Vos documents imprimés ou envoyés par email depuis cet endroit auront le nouveau nom que vous lui avez donné remplacé sur la feuille de ce document.

Ex : Détail de votre réservation, Note d’envoi, Bon de livraison, Bon d’intervention, Liste de prestations, ….

Voilà,  myboolo vous permet de personnaliser l’intitulé d’un de vos documents commerciaux.

Bon boulot avec myboolo ! 🙂

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Dans la partie suivi, vous passez votre boulot à la loupe !

Affichage classique : Une sélection de date et de client permet d’afficher la table des documents d’un client entre 2 dates. Vous y retrouverez tous les documents édités, les Offres abouties (il y a une facture ou une Confirmation de commande) et non abouties, les Confirmations de bon de commande et vos documents Notifications (Note d’envoi, ou bon d’intervention, ou autres selon le nom donné).

Cela s’affiche dans la table « Historique des documents édités » . En sélectionnant une ligne vous avez le détail du contenu du document en dessus dans la table « Détail du contenu du document édité ».

Réimpression : vous pouvez réimprimer ces documents à l’identique (pratique quand un client perd une offre, une facture, ou autre) une série de bouton avec l’image d’un doc PDF se trouve juste au dessus de la table «  Historique des documents édités ». Cliquez dessus et le PDF est réimprimé.

Payé et non payé : La gestion du suivi des ventes vous permet de sélectionner une ligne d’une facture dans la table « Historique des documents édités » et de cliquer sur Payé.
Votre ligne de document facture sera classé dans Payé. Si vous sélectionnez Payé dans  « Sélection des suivis » en haut à droite et que vous cliquez sur Rechercher, la table se rafraichit avec les factures payées et le total payé htva en dessous de la table « Historique des documents édités ». Pratique aussi si vous sélectionnez un client, 2 dates et  Payé puis vous cliquez sur Rechercher et vous avez le chiffre d’affaire par client. Bien çà  🙂

Total facturé : le total Facturé se retrouve sous la table « Historique des documents édités » et reprend ce qui est visible dans la table (donc si vous n’avez pas affiché payé) c’est ce qui est dû entre 2 dates. Si vous cochez Payé c’est le montant total facturé payé et non payé.

Archivé et Pas archivé : La gestion du suivi des ventes vous permet de sélectionner une ligne d’une Offre non aboutie dans la table « Historique des documents édités » et de cliquer sur Archivé.

Votre ligne de document offre sera classé dans Archivé. Si vous sélectionnez Archivé et Non Archivé dans  « Sélection des suivis » en haut à droite et que vous cliquez sur Rechercher, la table se rafraichit avec les offres non Archivées et Archivées. Pratique pour ne pas voir des documents qui n’ont pas mené à une facturation.

Gestion des documents : dans la table vous voyez pour chaque ligne si un document a une date c’est-à-dire si vous l’avez imprimé ou envoyé par email via «  Facture et autres documents ». Chaque date est reprise dans la colonne du type de document édité. Vous avez en 1 coup d’œil vos offres en cours avec la date afin de relancez vos clients. Vous avez vos confirmations de commandes avec la date afin de les facturer. Vous avez votre Notification (Note d’envoi, ou bon d’intervention ou autre nom) qui doivent encore  être facturé. Une gestion claire, simple et rapide de votre boulot ! Magnifique non ? 🙂

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