Créer et ajouter des clients

16/02/2012 in Client, tva
Étiquettes : BE, client, email, excel, facture, fichier xls, FR, gestion clientèle, ImportRecipientCLI, logiciel commercial, myboolo, numéro de tva client, pays, référence, tva client

ATTENTION : important essayez d’avoir l’email de vos clients, vous pourrez utiliser pleinement myboolo en leur envoyant vos documents par email.

Très simple :

Pour créer vos clients dans myboolo en haut vous choisissez entre 2 possibilités :

1. Soit vous utilisez le fichier xls fournit : Il faut respecter l’ordre des colonnes et compléter l’entièreté. Sinon vous devrez repasser sur chaque client et ce n’est pas le but ;-).

Une fois le fichier complété, enregistrez le sur le bureau du PC. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier, et cliquez sur Importer. Vos clients seront dans la table en dessous.

ATTENTION pour le pays , écrivez le complètement en lettre avec une Majuscule : France , Belgique, Luxembourg…

Pour la référence : indiquez un numéro de client (il sera repris dans les numéros de documents).

Tva: Indiquez le numéro de tva du client si vous ne l’avez pas tapez NA (non assujettis), vous pourrez encore le modifier dans la fiche du client.

Langue : elle n’est pas dans le fichier, par défaut ce sera la langue issue de votre profil. Vous pourrez modifier la fiche client pour changer la langue si besoin est.

2. Soit vous utilisez le formulaire en cliquant sur 2 à partir du formulaire et vous créez les clients un par un.

Vous pouvez supprimer un article en sélectionnant la ligne dans la table et en cliquant sur supprimer.

Vous pouvez modifier un article en sélectionnant la ligne dans la table et en cliquant sur modifier puis valider.

Voilà déjà votre myboolo  est  prêt si vous avez complété les articles voir Créer et ajouter des articles

et bien complété votre profil voir Créer son profil

Retourner sur http://www.myboolo.com

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